2004

《2004-2005中国石油石化产业年度研究报告》
??〖重要知会〗
??尊敬的客户：
??2004年中国石油石化产业生产继续增长，石油和化工行业产销平稳，总体来看处于景气区间，细分来看，呈现石油和化工产品价格水平上升、石化行业产品结构调整卓有成效、石油化工子行业利润增速分化明显的特点，而产品结构调整升级、石油化工子行业利润增速分化明显的特点预计在2005年将继续得到保持。2004年中国成品油零售市场已经放开，但在成品油批发市场放开之前，中国的成品油市场仍将是一个严格管制的市场，在这段时间里，海外巨头必将加紧在中国落子布局，国内石油石化巨头也不会甘心落后，而成品油市场中的新生力量民营资本企业肯定会在市场的夹缝中顽强的寻找自己的出路。
??中国的能源外交正在逐步深入到南美等以前较少触及的领域，而与能源供给大国的合作越来越复杂，比如俄罗斯；与能源需求大国，比如日本与印度的竞争也必将更加激烈，这之间竞争与合作的博弈问题也必将得到越来越多的关注。
??2004年国际石油市场已经不可避免的进入高油价时代，中国作为能源需求大国，能源安全战略路径多元化是必然趋势。战略石油储备建设提速、石油金融一体化、石油替代战略多元化以及石油出口政策调整都是能源安全战略路径多元化的具体体现。高油价时代对中国的影响将越来越大，中国已经是第二大石油进口国与消费大国，进口对外贸易依存度将继续攀升。而且中国在国际石油市场上的地位日益重要，但是中国在国际石油定价体系中却没有自己应有的影响力，这一点在中国在今年石油进口中的表现得到充分证实：越涨越买，越买越贵。利用各种渠道与手段在国际石油定价体系中发出自己的声音，比如建立各种成品油期货市场、乃至整个中国成品油市场体制的改革已经是大势所趋。
??中国石油石化企业的公司治理结构仍然需要不断的完善，这在今年的中航油事件中得到充分体现。而在市场发展需要的召唤下，中国几大石油石化巨头正在不约而同的转型为综合石油商。但是，这种转型也需要借鉴国外企业的发展特点。由于面临巨大的通胀压力，全球主要经济体已经进入加息周期，中国也不例外，因此，及时分析加息走向与趋势，找出应对之策是每个石油化工企业必须关注的问题。
??值此国际、国内石油石化市场风云变换之际，亚太博宇隆重推出《中国石油石化产业研究报告》。报告对2004年中国石油石化产业所处国际国内环境做出了整体的描述，对中国石油石化产业2004年运行状况、进出口贸易状况，运用大量数据与图表，以帮助客户在定性分析的基础上，能够更加直观的得出定量的结论。报告的一个重要组成部分是对2004年石油石化产业聚焦问题的回顾与透析，既从业内、业外两个视角对其进行阐述，也将帮助客户判断出这些敏感话题背后的真实意义。报告最后在对2004年中国石油石化产业投资与发展特点做出较详细分析的基础上，将对2005年石油石化产业的发展做出一个综合判断。我们希望这个报告能对您了解中国2004年石油石化产业的发展现状，把握行业的总体发展趋势等方面有所帮助。当然，我们更希望本报告对您日常工作和经营决策有所借鉴和启发——亚太博宇一直希望能和我们的客户共同成长，我们所有的服务都是为了尽量满足您的需求。
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??〖物流动态〗 2
??『交通部出台新《规则》加快道路运输市场规范化过程』 2
??『多轴重吨位货车快速增加体现市场规范成效』 2
??『到2010年内河将分流上海港400万标准箱疏运量』 2
??『深圳港2005年发展堪虑』 2
??『秦皇岛煤炭交易市场可能成为煤炭物流新中心』 3
??『中港两地合作组建物流研究中心将促进国内物流产业技术提升』 3
??『医药流通业集中度提高孕育着物流的大发展』 3
??『铁路基建工程领域开放』 3
??『货代企业将获得进入国际竞争层面的机会』 4
??『外运发展收购三航空公司的消息应部分属实』 4
??『广发行物流银行业务2005年将真正进入中小企业市场』 4
??『招商迪辰通过收购不断完善物流网络来巩固扩大市场』 4
??『国内物流企业可考虑在新加坡、香港、OTCBB等市场上市』 5
??『日本降低港口费用以期提升港口及航运企业竞争力』 5
??『沃尔玛强制推行的RFID标准没能达到实用效果』 5
??『从美国物流管理协会更名看我国物流企业的机会』 5
??〖理念更新〗 6
??『我国物流外包中的正常成本与扭曲成本均过高』 6
??〖经典案例〗 8
??『宅急送的成功就在于严格贯彻了两个管理思想』 8
??〖E物蔓延〗 9
??『信息化的实施完全可以循序渐进』 9
??〖3PL进阶〗 11
??『国内第三方可借四方面能力与外资合作』 11
??〖企业物流〗 12
??『物流部门绩效管理的方法』 12
??〖供应链谈〗 15
??『高露洁的供应链战略』 15
??〖热点论述〗 16
??『货运出租有向城市配送发展的条件和趋势』 16
??〖数据参考〗 17
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??〖物流动态〗
??『交通部出台新《规则》加快道路运输市场规范化过程』
?? 交通部日前发布了《货运汽车及汽车列车推荐车型工作规则》的征求意见稿，以为规范货运车辆做好准备。从2003年末开始的部分地区限超专项整治开始，交通部的一系列动向让我们清晰了解了国家在规范公路运输市场，进而改善国内物流业运营环境，以达到提高国民经济中物流运作效率的思路：首先是部分地区“试点”性质的治超，而后是2004年6月开始全国大范围全面“限超”，并以《道法》形成法规性文件。此后出台《收费公路管理条例》、《降低车辆通行费》等相关文件从经济上巩固治理效果。现在又开始拟定推荐车型，为将来道路运输的标准化、规模化打下基础。而且，此次是先出台《推荐工作办法》来征求社会意见，这就保证了推荐车型真正适合物流用车。从这些动向看，道路运输市场的规范化已经“指日可待”。
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??『多轴重吨位货车快速增加体现市场规范成效』
??目前许多公路运输企业和经营业主认真分析全国治超后的市场形势，明显感觉到，只有发展多轴大吨位车辆才能在激烈的市场竞争中争得一席之地。以南宁超大运输公司第二货运分公司为例，一此就购买三轴以上的大吨位拖头车28台。现在，该公司承担广东、云南、贵州、四川、湖南等地长途运输任务的，大多是由大吨位车辆承运。而在防城港，几个较大的运输公司纷纷购买多轴大吨位货车从事港口货物运输，去年下半年，防城港就增加了多轴大吨货车276辆。据统计，从去年6月20日至去年年底，广西新增三轴以上大吨位货车1300多辆。从这些动向看，国家一系列政策已经体现出效果，公路运输正在从过去的超载向规范化的重型、规模化发展。[page]
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??『到2010年内河将分流上海港400万标准箱疏运量』
?? 根据预测，2010年，上海港集装箱吞吐量可望达到2100万标准箱，平均每天57000箱。如果全部靠集装箱卡车运输的话，将给道路交通带来巨大的压力。一般情况下，国外集装箱枢纽港的内河集疏运量在20%以上。荷兰鹿特丹港集装箱内陆集疏量中有36%由内河承担，比利时的安特卫普港岛内陆的集装箱27%为河运。内河运输相对于公路和铁路运输，具有载量大、能耗低、占地少、对环境污染小的优点。洋山港开港后，上海将拥有世界一流的深水港，但内河航运相对落后，难以适应专用集装箱船运输要求。上海境内现有内河航道196条，航道等级偏低，3级以上的航道只有28.6公里，占航道里程的1.4%，没有专用的集装箱船。因此，上海大力推进内河航道建设。到2010年后，将全面建成“一环十射”高等级航道网。预计届时上海内河将分流上海港集装箱集疏运量400万标准箱，占内河集疏运量19%以上。
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??『深圳港2005年发展堪虑』
??深圳港2004年集装箱吞吐量1365万标箱，继续位居内地港口第2位、世界港口第4位。2005年计划投资数十亿元，新建、续建码头泊位4-5个。但是与上海相比，2003年深圳港吞吐量比上海港吞吐量少63万标箱，而到了2004年两者之间差距拉大为90万标箱；深圳港在2003年集装箱增长率为39.8%，高于上海港8.8个百分点，而到2004年深圳港增幅却少于上海港0.78个百分点。也就是说，深圳港与上海港集装箱吞吐量的差距在逐年拉大。此外，广州南沙地理位置及建港条件优越，港口费率比深圳更具竞争力，且直接经济腹地覆盖整个珠江西岸、广州及广东货运社会化进程的加快，呼唤着货运工具不断升级换代。2003年结合新一轮企业员工签约和车辆4年更新期的到来。上海一大批老式货运出租车退出市场。根据城市货运的特点，上海又制定了《上海货运出租汽车车型技术标准》，发布了《上海市道路营业性货车通用技术条件》，主管部门提出了进行开顶改装、降低车厢高度的意见，并适当减小车厢体积，目前0.6吨“贷的”体积不大于5立方米，0.9吨不大于7.5立方米。
??考虑到上海高架、高速公路多，新一代上海“货的”的动力性有所增强，0.6吨车排量大于1.3升，0.9吨车排量大于1.6升。考虑到改善司机的工作条件，新颖“货的”驾驶室采用单排座，预留空间安装空调、发动排放达到欧Ⅱ标准，以符合上海城市环保的要求。目前已有500多辆更新后的新颖“货的”出现在上海的大街小巷。
?? 二、货的正在逐步向配送行业发展
??经过几年的运作，“贷的”所独具的“灵活、快捷、全天候、随叫随到”的优势越来越凸现出来，其它货运车辆的通行区域有限制，货运出租车却能畅行无阻。强生公司的62580000、交运便捷的65376537，大众物流的96811等叫车电话在沪上已颇具知名度，5家公司所拥有各自的统一车辆颜色已为老百姓熟知：交运便捷公司“货的”车色为翡翠绿，大众物流为薄荷青，强生捷为珍珠黄，舒乐公司为富贵绿，海联及其他公司为印伽蓝。
??现在，越来越多的企业把商品配送业务交给了“货的”公司。不久前，顶新集团公司将“昧全每日C”在上海的配送任务全权委托给了强生便捷货运公司的14辆货运出租车。每天，大型集装箱卡车将整车的饮料从杭州运抵上海南人路仓储中心后，14辆0.6吨的小型厢式车将饮料化整为零，按照不断变化的发货指令，快速、及时地往全市各零售门店送货。
??除了顶新外，其他行业与货运出租合作配送业务的也越来越多，大众物流相继与百安居建材超市、宝良家电、宜家家居等知名企业合作，建立配套站点，百事集团。西门子通讯公司、三得利啤酒有限公司，昂立一号客户服务中心等已成为上海“货的”的忠诚客户。地处浦东外高桥的高新商贸公司干脆将经营活动中的提货、分类、配送，代理等运输业务全都托付给了“货的”公司。免去了原先专人跟车、中转办理手续等麻烦，加快了商品周转，增加了经济和社会效益。可以看出，上海的货运出租正在成为城市配送的重要组成部分。
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??〖数据参考〗
??● 2004年航运数据：2004年，水路货运生产全面增长，全年完成水路货运量18亿吨，货物周转量38900亿吨公里，同比分别增长13.8%和35.7%；沿海港口吞吐量继续保持高速增长，全国港口吞吐量突破40亿吨，集装箱吞吐量达6150万标准箱，同比分别增长21.3%和26.4%；港航基础设施建设明显加快，沿海、内河投资增长33%。沿海港口新扩建泊位67个，其中万吨级深水泊位47个，新增吞吐能力1.2亿吨；内河港口新增吞吐能力710万吨，改善内河航道里程691公里。
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??● 天津保税物流园区建方案获批：天津保税物流区批准面积为 1.5平方公里。2004年12月31日，国家有关部门正式批复本市建立天津保税物流园区的实施方案。目前先期投资3000万元的公司已成立，重点建设现代化仓库、集装箱转运区、商务中心、政府监管服务平台以及先进的硬件和软件配套设施。
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??● 上海港2004年统计数据：据上海港口管理局统计，上海港的外贸集装箱箱源约95%来自长江流域，内贸集装箱流量近60%分布在长江流域港口。2004年上海港(海港)货物吞吐量完成3.79亿吨，约占全国规模以上沿海港口吞吐量15%，超过鹿特丹港(约3.54亿吨)，位居新加坡港(约3.88亿吨)之后成为世界第二大货运港。目前上海港已吸引了国内外60多家船公司加盟国际班轮航班的营运，平均每月始发的国际、国内航班密度已达1716班，其中国际航班827班，全年上海港引领船舶突破了4.5万艘次，船舶平均在港停泊时间仅为0.48天。此外，目前除上海国际港务集团所属26家公共码头外，上海港由非港口企业拥有和经营的码头达245家，共有992个泊位。
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??● 2004年1-11月香港空运货站有限公司货物吞吐量
??地区 同比增长（%） 1-11月累计进港货物（吨） 同比增长（%） 1-11月累计出港货物（吨） 同比增长（%）
??非洲 21.93 3,651,612 20.19 11,087,118 43.69
??欧洲 6.52 161,756,505 5.48 392,053,778 24.24
??日本/韩国 0.51 125,412,619 16.38 147,820,597 12.47
??中东 -10.3 7,351,968 21.5 37,108,882 11.65
??北美 12.71 104,265,626 25.5 361,547,309 12.85
??南美 4.54 4,903,110 0.09 4,060,639 6.47
??南亚 12.62 16,507,367 7.98 38,009,095 21.72[page]
??东南亚 10.03 317,896,873 4.32 264,178,658 11.62
??西南太平洋 15.28 21,096,710 -16.92 29,189,289 17.41
??总计 8.25 762,842,389 8.42 1,285,055,363 16.31
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??● 2004-2006年全球集装箱船有效出租运力统计（截至2004.12.01）
??船型 2004年有效租用运力（艘） 2004年新造船可供租用运力（艘） 2005年有效租用运力（艘） 2005年新造船可供租用运力（艘） 2006年有效租用运力（艘） 2006年新造船可供租用运力（艘） 现存运力（艘） 租用运力（艘）
??4000-5000TEU 0 0 0 0 10 5 265 111
??3000-4000TEU 0 0 23 3 20 12 265 106
??2500-3000TEU 0 0 17 5 26 28 243 140
??2000-2500TEU 0 0 39 3 34 2 301 175
??1500-2000TEU 1 0 82 6 n/a n/a 425 283
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??● 2004年11月中远航运生产数据：
??项目 11月 同比增减数量 同比增减幅度% 2004年累计 同比增减数量 同比增减幅度%
??运量（吨） 789,037 465,805 144 2,948,728 3,036,277 103
??周转量（千吨海里） 3,652,801 2,309,980 172 12,471,634 12,847,994 103
??营运率（%） 98.2 -1 -1 97.4 -0.1 0
??航行率（%） 58 4 6 55.3 3.5 6
??载重率（%） 58.9 2 4 52.7 8.1 15
??燃油单耗（千克/千吨海里） 8.5 0 1 9.3 -1 -11
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