11家银行房贷占银行贷款总额逾24%

　　各地土地拍卖中的地王也不断涌现，受其推动，很多地块的楼面价甚至超过了同地段销售房屋的价格，出现了面粉比面包还贵的倒挂现象。

　　此时，各大国有银行开始收紧其对房地产贷款的口袋，一些中小银行则趁势抢夺房地产贷款的“蛋糕”。

　　数据研究部统计，已经发布年报的11家上市银行(注：民生、中信和北京银行等3家上市银行尚未发布年报)中，其房贷规模(包括房地产行业贷款和住房个贷)已经超过5万亿元，占银行贷款总额的24%。其过高的比重以及房地产行业越积越多的泡沫，正威胁者银行信贷系统的安全。

　　在此形势下，一些国有银行已经展开行动，压缩房地产行业贷款;各大银行使出浑身解数降低房地产行业的不良贷款率，其努力在2009年已初见成效。

　　而随着2010年信贷政策的收紧，预计未来银行在房贷方面将继续控制其增长规模。

　　房贷超5万亿 工行居首

　　截至4月14日，除民生、北京和中信银行外，其余11家上市银行2009年年报已经悉数亮相。

　　各家银行在房地产行业的贷款规模，都在其年报中表露无遗。从中不难看出，伴随严厉的房地产调控措施陆续出台，房地产行业贷款正面临着越来越大的风险。

　　《投资者报》数据研究部通过逐一翻阅上市银行年报发现，截至2009年末，11家上市银行对房地产行业的贷款余额达到1.56万亿元，较上一年增加3135.96亿元。

　　在所有银行中，国有四大行的房地产行业贷款余额占据8成以上的份额，且房地产贷款金额均超过千亿元，发放贷款最多的是工行，中行和建行(3,586.51 亿元)则分列第二、三位，交行最少(1293.25亿元)。

　　商业银行及城商行中，浦发银行最多(809亿元)，其次为招行(686.15亿元)。而城商行如宁波银行和南京银行的房贷余额则不到百亿元。

　　在个人住房贷款中，截至2009年末，11家上市银行个人住房贷款余额接近3.52万亿元，较上一年增加1.09万亿元。

　　将上市银行对于房地产行业的贷款和个人住房贷款汇总可知，截至2009年末，11家银行的总房贷规模达到了5.08万亿元。其中，房地产行业的贷款约占3成，个人住房贷款约占7成。[page]

　　另据统计，截至2009年末，11家上市银行的贷款总额为21.00万亿元，这意味着，房贷占11家上市银行总贷款额的24.20%，举足轻重，同时房地产的泡沫对银行信贷已构成较大威胁。

　　大行压缩比重 小行增速惊人

　　一些国有银行已经开始有意识地调整贷款结构。

　　《投资者报》数据研究部统计，11家上市银行整体对房地产行业的贷款比重由2008年末的7.93%下降到7.44%。

　　三大国行——建行、中行和工行均在2009年降低了其房地产行业的贷款比重。建行房地产行业贷款占其贷款总额的比重为7.44%，比2008年末的8.68%下降1.24个百分点是房贷比例下降最多的国行。工行和中行的房贷比重则分别较2008年下降了0.77和0.16个百分点。

　　其他一些商业银行如兴业和浦发，也压缩了房地产行业的贷款比重。兴业银行由2008年底的11.81%大幅下降2.42个百分点，至9.39%。

　　相对的，一些中小银行房地产行业的贷款比重出现了增加。增加比例居前的是宁波银行、华夏银行和南京银行。

　　《投资者报》数据研究部计算结果显示，2009年末，上述3家银行在房地产行业的贷款比重分别较2008年提高了3.19、1.29和1.07个百分点。11家上市银行中，以南京银行的房地产贷款比重最高，达到9.54%。

　　在2009年宽松的货币政策之下，受到宏观调控的房地产行业也分到了各大银行贷款的一杯羹。数据显示，2009年11家上市银行的房地产贷款规模均有所增加。

　　从上市银行房地产贷款同比增加的金额来看，2009年11家上市银行在房地产行业的贷款较2008年底合计增加3135.96亿元。其中中行增额(951.46亿元)最多;四大行中，建行增额(292.70亿元)最少。

　　从上市银行房地产贷款同比增幅来看，11家银行总额同比增长25.11%，增速明显低于其2009年全年贷款总额33.31%的增速。

　　在11家银行中，房地产行业贷款金额增长较快的依然是一些中小银行。其中，宁波银行增长最快，达到159.04%。南京银行增速第二，达到87.97%。而房贷大行建行的增长最小，仅有8.89%。

　　相对而言，银行对于资质比较好的个人住房贷款却没有明显收缩。[page]

　　《投资者报》数据研究部统计显示，2009年，11家上市银行的个人住房贷款额同比增加1.09万亿元，增幅为45.11%，其增速超过同期11家银行贷款总额33.31%的增速。

　　不良率普降 深发展降幅最大

　　在房地产市场资金链中，银行基本参与了房地产开发到销售的全过程，这意味着银行承受了房地产市场各个环节的市场和信用风险。

　　房价快速攀升和房地产信贷大量投入，信贷隐性风险也随之不断加大。

　　2009年房贷规模高速增长的同时，各家银行严控不良率的措施初见成效，普遍呈下降态势，其中，深发展降幅最多，接近4%。

　　《投资者报》数据研究部统计，在11家银行中，包括深发展A、招商银行、浦发银行、工商银行、兴业银行和建设银行在内的6家银行公布了房地产行业不良贷款率。

　　数据显示，这6家银行房地产行业的不良贷款率均出现不同程度的下降。其中，深发展的房地产行业不良贷款率(1.48%)降幅最大，较2008年底的5.41%下降3.93个百分点;此外，降幅也较大的是建行(2.60%)，较2008年底的4.67%下降2.07个百分点。

　　从房地产行业贷款和银行贷款总额的不良贷款率来看，银行在房地产行业的不良贷款率依然偏高。对比可知，在7家具有可比数据的银行中，仍有4家银行(建行、深发展、华夏和招行)房地产行业的不良贷款率高于其贷款总额的不良贷款率。其中，建行最高，达到2.60%，其同期贷款总额的不良贷款率则为1.50%。

　　个人住房贷款的不良贷款率方面，有4家银行(建行、兴业、深发展A和招行)公布了相关数据，除深发展外，均有所下降。而这4家银行个人住房贷款的不良贷款率水平也比较低，均在0.5%以内。

　　根据国际经验看，放贷2~3年才进入风险暴露期，伴随银行贷款在房地产业集中度的增加，特别是中小银行冲动放贷行为，不良贷款率同步上升的风险仍不可忽视。

　　为防风险 银行房贷将继续收紧

　　伴随着楼市的疯狂上涨，银行对于个人住房贷款开始收紧。今年以来，各大银行已经逐渐取消了个人住房贷款7折利率的优惠。

　　同时，各大行全面收紧二套房贷政策，除首付4成，利率上浮至基准利率的1.1倍或基准利率外，一些银行针对结清首套贷款的二次贷款客户的优惠，也悉数取消。[page]

　　最新消息，为了防范可能出现的风险，北京市银监局已经下发通知，要求各银行放慢房贷审批流程，要求各银行在未完成房屋抵押之前，不得发放贷款。此举意在延长办理贷款、放款手续的周期，放慢房产交易的速度。

　　从银行整体信贷规模来看，相比于2009年宽松的货币政策环境，2010年的货币投放将明显偏紧，与此同时，各大银行的放贷规模也将受到限制。

　　一季度信贷规模中可初窥端倪。央行最新发布的数据显示，今年一季度新增人民币贷款合计2.6万亿，占全年计划新增量7.5万亿的34.6%，这一数值小于2002~2009年间一季度信贷投放占全年信贷投放量的平均值36.9%。