如果保险代理人同时具备专业的理财知识和资格,那保户在投保时,也将实现其部分理财需求。昨天,安联大众保险与国际认证财务顾问师协会签约,在上海、上海两地启动“认证财务顾问师”培训项目,以提升代理人资质。安联大众首席执行官孟建安认为,在个人金融理财市场兴起的中国,保险代理人仅能制订保障计划,已完全不能满足客户需求。为此,该公司要求代理人对多金融产品须熟悉并掌握,以为客户提供全方位理财建议和财务规划为目标。