喷式上升,经济复苏势头强劲,抵消了季节性因素影响。同时,6月份新增出口订单指数51.4,环比上涨1.3点,新增订单指数保持连续8个月上涨;产成品库存指数45,较5月份下跌1.2个点。
关注部分机械产品反季节性增长。6月新开工项目增速、房地产投资出现明显反弹,经历了4、5月的平淡销售后,工程机械销售出现了“淡季不淡”的销售势头,4万亿的作用开始显现。国内机床产量回升,年内首次出现正增长。
出口已有触底回升的迹象,不过强劲复苏尚需假以时日。数据显示,韩国和中国工程机械出口环比走高,但是日本、德国、美国的机床订单依然惨淡。
若下半年出口提前复苏,则出口占比较高的上市公司将会显示出业绩弹性,如中集集团、房地产的中国南车,提示铁路设备板块因大订单带来的交易性投资机会。